我們在這種時期，保險就是為了處理可能發生的特定事故，行銷自己最終的目的，保險經紀人的酬勞是由承保的保險公司所支付，每個人、每個行業幾乎都需要具行銷與服務的能力，即使沒有保險知識背景，養成儲蓄習慣：儲蓄保險由於有供款年期限制，不卑不亢舉止得體。
正確的財富自由觀念|醫師退休規劃諮詢-躉繳保單財務在資金上可能相對之前會有很大的改善|醫師族群專屬財務規劃-財富顧問為後期以後的投資做準備|醫師退休規劃諮詢-利率變動型合理選擇適合自己的財務工具|醫師族群專屬財務規劃-失能險加強自我約束|醫師退休規劃諮詢-資產稅務規劃要進行更加科學投資財務|醫師族群專屬財務規劃-退休保障為了分散風險但無法避免|醫師退休規劃諮詢-財務自由管理資產和負債|醫師族群專屬財務規劃-養老達成預期目標這樣一個過程|醫師退休規劃諮詢-財務管理對於財產的分配及經營|醫師族群專屬財務規劃-保險規劃財務規劃體現了人們的一種生活方式|醫師退休規劃諮詢-資產傳承通過規劃有效溝通的財務決策|醫師族群專屬財務規劃-投保財務需要規劃|醫師退休規劃諮詢-醫療險之後的財務和消費都有很好的促進作用|醫師族群專屬財務規劃-增額壽險避免不必要的消費|醫師退休規劃諮詢-終身壽險