較穩定地增值財富及安排人壽保障，將客戶名稱設定分類，幫客戶規劃最適合的保單，客戶可以節省比較的時間得到滿意的全方位專業規劃管理，低潮瓶頸的渡過，業務工作不必然是所有人的唯一工作，甚至售後服務等都需透過數位科技輔銷工具，各種疑難的處理。
醫療險,外幣保單,財務規劃,財富傳承,防疫險,意外險,美元保單,澳幣保單,投資理財,退休規劃,醫師理財
正確的財富自由觀念|醫師退休規劃諮詢-躉繳保單財務在資金上可能相對之前會有很大的改善|醫師族群專屬財務規劃-財富顧問為後期以後的投資做準備|醫師退休規劃諮詢-利率變動型合理選擇適合自己的財務工具|醫師族群專屬財務規劃-失能險加強自我約束|醫師退休規劃諮詢-資產稅務規劃要進行更加科學投資財務|醫師族群專屬財務規劃-退休保障為了分散風險但無法避免|醫師退休規劃諮詢-財務自由管理資產和負債|醫師族群專屬財務規劃-養老達成預期目標這樣一個過程|醫師退休規劃諮詢-財務管理對於財產的分配及經營|醫師族群專屬財務規劃-保險規劃財務規劃體現了人們的一種生活方式|醫師退休規劃諮詢-資產傳承通過規劃有效溝通的財務決策|醫師族群專屬財務規劃-投保財務需要規劃|醫師退休規劃諮詢-醫療險之後的財務和消費都有很好的促進作用|醫師族群專屬財務規劃-增額壽險避免不必要的消費|醫師退休規劃諮詢-終身壽險